Регистрация своей компании

Регистрация компании

Зайдите в раздел регистрации системы

• По ссылке

• Или перейдите со страницы авторизации

  

Заполните все поля анкеты

• Название клиентской системы будет использовано в рассылках, заголовке системы. Это ваше публичное название, бренд.
• Полное название – название юридического лица для документов.
• Домен клиентской системы – то что будет использовано в адресной строке и во всех ссылках на вашу систему, к примеру, https://shield108.bee-plus.ru/ – домен shield108
• Рабочий часовой пояс – в каком поясе будут формироваться все записи и события. Часовой пояс можно поменять в настройках системы, при этом старые записи времени будут скорректированы на разницу. Подробнее Часовой пояс
• Далее укажите данные первого пользователя системы. Рекомендуем указывать данные генерального директора указанного ЮЛ. В дальнейшем можно будет добавить дополнительные ЮЛ, других директоров и пользователей, в т.ч. изменить ГД. Но данные из этих полей будут использованы для первичной инициализации для удобства.

Вы получите письмо о регистрации системы с данными для входа.

Чтобы войти в систему перейдите по ссылке из письма, либо самостоятельно зайдите на страницу авторизации.

Первичная настройка собственной компании

Настройки собственной системы можно менять в любой момент, но для полноценной эксплуатации рекомендуем её настроить для работы. Для этого требуется перейти в раздел Настройки системы (правый верхний угол Верхняя панель (“header”) ).

Ниже описаны обязательные для первичной настройки разделы.

Подробнее расписано в статье Настройки системы.

Базовые настройки системы

В этом разделе вы можете изменить название компании, домен, логотип и всё что меняется достаточно редко, но формирует образ компании и работу вашей системы. Обязательно посетите раздел, чтобы настроить

• Логотип системы и иконку сайта

• Контакты вашей системы, которые будут отображаться клиентам

  

• Телеграм бота (чат для сбора геолокации), чтобы работал Учет рабочего времени и геолокации.

• Email для автоматической отправки уведомлений и документов клиентам.

Подробнее в статье Базовые настройки клиентской системы

Собственные юридические лица

Это ЮЛ, от имени которых будет вестись деятельность, а также руководители этих ЮЛ. Данные нужны для генерации документов, которые будут отправляться клиентов. При регистрации система сгенерирует ваше первое ЮЛ, но нужно указать его руководителя и приложить печать.

Note

📄

Этот функционал позволяет приложить фирменный бланк.

Для подробностей изучите Настройка собственных юридических лиц и фирменных бланков

Информация для ведения работы с клиентами

• Юридические лица клиентов Юридически лица клиентов, которые необходимо указывать при добавлении договора. Эти данные могут быть использованы в генераторе документа, а также для сводных отчётов по клиенту. – названия ЮЛ, с которыми вы будете работать, заключать договоры. Нужны для занесения обслуживаемых объектов в систему.
• Возможные результаты работ – статусы завершения работ. Система автоматически сформирует стандартные, но лучше скорректировать под свои процессы.
• Типы работ Укажите здесь все виды работ, которые производите. Вид работ указывается для каждой работы, чтобы в дальнейшем строить аналитику и помогать с формированием отчётов. – виды работ, которые проводит ваша компания. Скорректируйте под свои процессы.

Остальные настройки не столь критичны для начала полноценной работы.

Начало использования системы

Статьи ниже помогут разобраться в основных принципах работы:

Быстрый старт

Создание и редактирование объекта

Автоматическое создание работ на объекте

Подписание документов и приём работ