Настройки системы

Административная панель сервиса, которая содержит все важные, но редко изменяемые настройки.

Info

Редактирование и занесение основных сущностей, необходимых для работы аналогичны описанному в Настройка собственных юридических лиц и фирменных бланков.

Настройка собственных юридических лиц, типов работ, чеклистов, результатов работ, материалов и оборудования, типов работ

Настройка собственных юридических лиц, типов работ, чеклистов, результатов работ, материалов и оборудования, типов работ

Содержимое раздела:

• Базовые настройки системы

  Раздел, в котором можно изменить значения, указанные при регистрации, в т.ч. рабочий часовой пояс системы, название компании, почты для рассылок, адрес компании, контакты, логотип, привязать чат учёта времени. Подробнее:

  Базовые настройки клиентской системы

• Собственные юридические лица

  ЮЛ от имени которых будут создаваться документы. Здесь можно и нужно указать актуального руководителя организации, а также приложить фирменный бланк. Подробнее:

  Настройка собственных юридических лиц и фирменных бланков

• Теги работ на объекте

  Это метки в объектах, которые можно использовать для фильтрации и маркировки объектов. Метки могут стать неактуальными, тогда их можно удалить в этом разделе, чтобы не было слишком огромного списка.

• Чеклисты Перечни работ по обслуживанию оборудованию (функционал сервисных карт). Подразумевает занесение наборов действий по обслуживанию оборудования для последующего автоматического формирования чеклиста на обслуживание конкретного оборудования.

  Возможна массовая загрузка чеклистов. Это происходит с помощью таблицы. Для получения примера таблицы скачайте существующие чеклисты.

  

  Пример страницы таблицы с чеклистом из 3х пунктов

  • Каждый чеклист – отдельный лист таблицы
  • Название чеклиста будет взято из первой ячейки
  • После названия пустая строка
  • Затем заголовок для списка
  • Следом пункты активностей построчно
  • Каждый чеклист на отдельном листе таблицы
  • Название листа не важно

  При загрузке система выведет диалог подтверждения со всеми добавляемыми списками, где можно будет скорректировать их содержимое

  

  Диалог при импорте таблицы чеклистов

  • Система обновит существующие чеклисты при совпадении названий
  • Система не позволяет создавать чеклисты с идентичными именами
  • Юридические лица клиентов Юридически лица клиентов, которые необходимо указывать при добавлении договора. Эти данные могут быть использованы в генераторе документа, а также для сводных отчётов по клиенту.

• Возможные результаты работ

  Здесь можно занести статусы “завершения” работы. Работа без статуса считается не начатой. Для каждого статуса можно указать необходимость генерации отчётного документа, который будет отправлен клиенту. По умолчанию документы генерируются только для результата “Выполнено”.

• Материалы и Оборудование

  Система помогает учитывать стоимость затраченных материалов при выполнении работ. При завершении работы можно указать использованные материалы, но предварительно их нужно занести в систему. Подробнее:

  Настройка «склада» (материалы и оборудование)

• Типы работ Укажите здесь все виды работ, которые производите. Вид работ указывается для каждой работы, чтобы в дальнейшем строить аналитику и помогать с формированием отчётов.

Чтобы попасть в раздел необходимо иметь права Администратора и нажать на пункт “настройки системы” в выпадающем списке Верхняя панель (“header”)